Argentina explora histórico canje de deuda en pesos con bancos para el 2025
El gobierno argentino, liderado por el ministro de Economía, Luis Caputo, está en negociaciones con bancos locales e internacionales para llevar a cabo un canje de la deuda en pesos, cuyos vencimientos están previstos para este año y podrían superar los 71.000 millones de dólares.
En la reunión celebrada el jueves pasado, Caputo y el secretario de Hacienda, Pablo Quirno, presentaron el ambicioso plan a representantes de entidades financieras operando en Argentina. La propuesta implica la emisión de nuevos bonos en pesos en febrero, con el objetivo de canjear los títulos que vencen en 2024.
Si se materializa, este canje se convertiría en la mayor refinanciación de deuda interna en la historia de Argentina, según reportes de Bloomberg. El ministro Caputo informó a los banqueros que, con este canje voluntario, el déficit financiero se reduciría a cero en 2024. La oferta incluiría bonos vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) con el fin de extender el calendario de vencimientos en moneda local a corto plazo.
Aunque las conversaciones están en curso y los términos de la propuesta podrían cambiar, los pagos de deuda del Tesoro argentino en moneda local para este año se estiman en 57,5 billones de pesos (alrededor de 71.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial), según la corredora local GMA Capital.
GMA Capital destaca que aproximadamente el 40% de esta deuda está en manos del sector privado, en lugar de en los bancos públicos. Caputo y Quirno aseguraron a los directivos de los bancos que el canje será voluntario, adaptándose a las necesidades de las entidades financieras y colocándose a precios de mercado. La propuesta incluye la emisión de bonos vinculados a la inflación con vencimiento en 2025, 2026 y 2027 como una alternativa posible para el canje.
